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今天的行情基本上没有出不测，毕竟昨天的地产刺激太大了。
地产、大金融以及大消费被全面激活。另外，两市成交量出现难得的放大，北向资金再现大手笔买入，都在向积极的一面发展。
老张在上周五文章就持续解读地产，明确提到此次降准的目的就是给地产提供流动性。
从影响市场的两个关键因素看（美联储加息、国内经济增长）：
美联储加息的影响已经脱敏，昨晚美股大跌，就是美联储再次出现鹰派发言，提高了最终利率预期，并且到2024年才有可能降息导致的。但是今天A股并没有遭到拖累。
所以当前市场，国内经济增长成为了主导因素。在出口增速大幅下滑、消费复苏低迷下，地产稳增长的作用日益凸显，甚至到了现在主攻地产的阶段。
因为地产带动的不止是房子，包括上游的建材到下游的家居、家电甚至汽车等，是投资到消费的一整条产业链。
限制地产企业的就是融资端，三个手段就是债券融资、银行授信以及股权融资。
1、前段时间，地产企业发债融资开启，并且审批非常迅速；
2、前几天银行授信加码，短时间内竟然授信高达1.2万亿，此次降准也是为了释放授信资金的；
3、而就在昨天，证监会恢复上市房企和涉房上市公司再融资，上市房企股权再融资的大门关闭四年后再度打开。
到此，困扰地产企业融资的“三支箭”已经全部落地。由此可见，当前相关对地产稳经济的决心和期望。此次降准后，也为后面放低利率的继续下行打开了空间，后面地产的刺激还会不断。
流动性以及地产等稳增长措施不断加码，提升了资金对经济复苏的预期。但是XX数据持续攀升又加剧了资金对经济的压力，这也是目前的最大矛盾，毕竟地产上游再利好，归根结底还是要落脚到销售端，销售端迟迟看不到起色的话，稳增长也无从谈起。
这就导致，目前的市场依然是磨底震荡的阶段，留意好这个节拍，并且密切关注矛盾的演化。
在这种情况下，资金轮动的点依然是围绕矛盾双方，比如医药、地产以及大消费等，短期还会持续。
而成长赛道依然被经济增长压力压制着，这个昨天文章解读很清楚了。但一旦经济出现复苏信号，还是要看赛道。
当前操作上，要运用景气度加战法做热点趋势；用确定性加估值低吸优质成长。
寒潮来袭从本月26号开始，今冬以来最强的寒潮天气开始蔓延，中东地方降温甚至能到20度，北京29日气温将会从13度降至1度，30日上海的气温将会从19度降至6度。
而就在28日，蒙古国经历自1975年以来最寒冷天气，气温更是降到了零下43摄氏度。
寒潮的持续无望带动煤炭、电力等的需求，这两天在地产大热下资金大概忽略了这里。
另外，电力方面，最近电力现货市场新政策也明确提到“加快储能商业化”以及“进一步提升电力信息化/虚拟电厂的需求”。
虚拟电厂这个应该不陌生了，前面说过。他并不是电厂，而是一个电力管理系统，能够用来合理的调配电力供需失衡的关系，来实现降本增效的目的。
虚拟电厂产业链比较简单，上游发电企业，关键是配合储能；中游是IT服务商；下游是电力公司。可见虚拟电厂和储能是密不可分的。
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